Почему CRM — важная, но не единственная часть рабочего контекста

Что хорошо делает CRM

CRM хранит клиентов, сделки, этапы и часть коммуникаций. Это важная система учёта клиентской работы.

Где остаётся остальной контекст

Следующее решение может находиться в чате, обещанный документ — в почте, внутренняя задача — в таск-трекере, а правило согласования — в регламенте. Общая картина появляется только после ручного сопоставления.

Роль AI-контура

AI-контур не обязан заменять рабочие системы. Его задача — получить разрешённый контекст из доступных источников, помочь подготовить сводку или действие и сохранить необходимый контроль человека.

Готовность каждого коннектора, объём обмена и доступные методы нужно подтвердить до запуска.

С чего начать

Выберите один повторяющийся вопрос руководителя. Затем перечислите системы, в которых находится ответ, и определите, какое действие должно оставаться на подтверждении.